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AI+车载:2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略

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发表于 2024-12-17 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【申万电子+计算机】AI+车载:2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略
#2025算力国产化预计加速。自主化+供给多元化逻辑下,国产AI算力芯片迎来机会。近期海外博通、迈威尔ASIC空间指引超预期也可验证GPGPU壁垒并非森严。
#底层硬件:国产半导体能力突破。受限背景下,麒麟仍位列高端手机CPU性能前列。Mate 70配合纯血鸿蒙,整机性能提升40%。国产光刻机最新节点65nm。
#软件生态:国产玩家已布局完整。编程平台环节,华为CANN/寒武纪对标CUDA/ROCm。开发框架环节,Mindspore/飞浆/Jitter 对标Pytorch/Tensorflow。兼容CUDA or自成体系路线均有国产玩家。
#从训到推:工具丰富、生态优于训练。ONNX正逐渐成为AI模型标准格式,作为模型转换的中间人,因此推理框架差异主要来自于开发难度和优化性能。
#2025智能平权、智驾芯片迎国产化拐点。头部主机厂带动智驾下沉。高端升级下,Orin 依然价格强势、Thor 升级、华为智能平权、特斯拉开始放量,预计地平线有一定优势(比亚迪、理想等主机厂乐观)。
#训推GPU、群星熠熠、各有禀赋。相关标的
1)EDA/IC/处理器:华大九天、澜起科技、寒武纪、燧原科技(辅导)、摩尔线程(辅导)、壁仞科技(辅导)、沐曦集成(一级)、天数智芯(一级)、昆仑芯/平头哥(我们也熟悉)、兆易创新;
2)先进制造与封测:中芯国际、甬矽电子、长电科技、通富微电、伟测科技;
3)国产 AI 服务器:浪潮信息、神州数码、中科曙光;
4)信创/数据:达梦数据、软通动力;
5)智驾国产化:地平线机器人(港股)、黑芝麻智能(港股)、韦尔股份、比亚迪电子(港股)

发表于 2024-12-17 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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发表于 2024-12-17 20:26 | 显示全部楼层
感谢老师分享
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发表于 2024-12-17 21:42 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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发表于 2024-12-19 13:16 | 显示全部楼层
好好学习天好好学习天天向上天向上
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 楼主| 发表于 2024-12-19 14:47 | 显示全部楼层
智驾国产化:地平线机器人(港股)、黑芝麻智能(港股)、韦尔股份、比亚迪电子(港股)
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发表于 2024-12-20 21:40 | 显示全部楼层
智驾国产化:地平线机器人(港股)、黑芝麻智能(港股)、韦尔股份、比亚迪电子(港股)
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 楼主| 发表于 2024-12-21 09:18 | 显示全部楼层
:地平线机器人(港股)、黑芝麻智能(港股)、韦尔股份、比亚迪电子(港股)
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