25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长

恋恋不舍不舍

【北京能源论坛-电网消纳专家观点:25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长
新能源:
一、近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。
二、新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3时,新能源入市的政策讨论趋缓,但近期又有加快。后续关注政府授权差价合约对电价的保障程度,以及分布式光伏入市的新老划断时点。
三、国家加紧扩大新能源需求。可再生能源消纳责任指标之前分解到省(由省电网公司具体承担),今年开始加快分解到具体电力用户,目前已经分解到电解铝生产厂家,后续会进一步扩大。考虑到生态环境部目前还在系统搭建碳排放因子库,专家预计25H2绿证/碳排放相关政策要求可能会有提升。
储能:
一、电网更偏好抽蓄、火电调节,新型储能作为有益补充。
二、专家认为火电灵活性改造25年开始有望加速。
电网:
一、目前国网规划25年投资约+10%,但还没上会,预计12月底附近最终确定。(一般1月中旬电网会开年度工作会议,披露当年投资金额)。
二、国网设备更新投资相关文件在酝酿,有望在前述10%的基础上,进一步拉动投资增速。
三、25年细分板块前瞻1)特高压24年建设速度低于预期,25年会加速建设,高压IGBT供给紧张,柔直建设速度有待观察;(2)国网董事长关注投资取得的实效,25年数字化投资可能还会承压。

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风电加快建设、电网投资保持较快增长 .

王运成

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大老郭

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