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数往知来,推荐鸿蒙板块
一、鸿蒙历史上一共有三次较大行情。分别是2021年5月,2023年8月和2024年9月。华为鸿蒙指数分别上涨50%/16%/78%,板块中涨幅第一的标的分别上涨436%/99%/269%。
二、鸿蒙行情启动的核心催化是华为鸿蒙产品的重大迭代。三次大级别行情分别对应手机鸿蒙发布,“纯血”鸿蒙问世,“纯血”鸿蒙发布三个鸿蒙系统重大迭代。未来我们可以展望PC鸿蒙的推出这一重大迭代。
三、市场流动性和大盘情绪、中美制裁等因素会推动行情演绎。鸿蒙板块目前属于主题板块和自主可控板块,我们发现计算机板块或者A股整体行情较好,美国科技制裁加剧会进一步催化行情涨幅。
四、个股的边际变化(例如收购、新股、产业逻辑变化等)会决定谁是本轮行情涨幅最大标的。三次较大行情中涨幅第一的标的分别为润和软件、软通动力和常山北明。
五、展望未来,鸿蒙板块有望再次迎来大级别行情。鸿蒙系统有望继续迎来重大迭代,PC鸿蒙可期。同时,我们预计鸿蒙有望进入信创市场,鸿蒙板块有望与信创板块共振。
相关标的:软通动力、润和软件、中国软件、常山北明、九联科技、东方中科等。
风险提示:技术研发进度不及预期;信创政策支持力度不及预期;生态建设不及预期。
鸿蒙深度复盘报告链接:
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发表于 2024-11-18 07:49
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