关于牛市初期的流动性品种：选最强的主题。

恋恋不舍不舍

天风电新】关于牛市初期的流动性品种：选最强的主题。既然是主题了，我们推荐最强的方向——足够新、空间足够大、催化足够多。同时,我们仍建议在最强的主线个股上仓位，而非撒胡椒面，以此来获取超额。

第一，#【固态电池】，这是价值量短期10X，量产后有的环节价值量较现在仍2-3X。这也是连接着电动船舶、evotl、机器人每个重要新质生产力的心脏。

我们看好增量最大+格局最好的三条。

1）干法电极设备：固固界面最核心在干法滚压分切设备，干法电极上用2台；而全固态用3-4台（因为除了电极，电解质也要用）。1gw价值量3kw+，100gw的扩产对应30亿收入、6个亿利润，#行业绝对老大【纳科诺尔】。

2）硫化物电解质，其中最核心是硫化锂（国产替代方向），普通电解液0.15元/wh，批量后我们预计电解质也有0.33元/wh，2x+价值量扩容。但因为是最核心的方向，碳酸锂、三元正极、隔膜、电解液企业都在做，谁更好在这个阶段是概率问题，我们的建议要么撒胡椒面，要么集中干

3）导电剂，价值量从0.8分钱/wh，到2.8分/wh（因为固态大量电解质仅有离子导电，必须多加增强导电性），#推荐单臂管国内唯一供应商【天奈科技】。且自身基本面也进入拐点区间。

第二，#机器人=特斯拉（美国特朗普上台的政治经济学）+华为（中国的特斯拉）

1）华为链：A股最值得选的是本体厂商#【赛力斯】，类比智驾，最大的利润来源是有智能化的本体厂。

2）特斯拉链：变化——【拓普集团】（其实份额一直没变，但市场前期低估，重新纠偏，且也是为数不多机器人链主业持续上修的）、【浙江荣泰】（年复合40%增速，特斯拉是第一大客户，给T机器人2-3k价值量）、【绿地谐波】（表态第一批订单肯定有份额，打破市场认为”不在第一批T链”的传闻；谐波有asp提升，因多做交叉滚子轴承，大概增加1/3）。

大老郭

好好学习天天向上

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长阴短柱的洗盘。不破桥底反手买入