关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

恋恋不舍不舍

关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

近期AI事件催化较多,智谱推出新清影,可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸,自带音效,以及更好人体动作和物理世界模拟;字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit,可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨,我们认为AI应用伴随功能迭代,商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会,建议重点关注:【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷成股份】、【果麦文化】。

同时,我们也看好未来传媒行业中国企资源整合的发展机会。国有文化企业账上现金较为充足,拥有国有背书,其充足资源禀赋的优势在政策支持下更加凸显,后续有望受益于政策催化,加快资源整合节奏,补强夯实产业链布局,助力现有业务转型升级,建议重点关注:【上海电影】、【唐德影视】、【中广天择】、【全通教育】、【浙文互联】等。

另外,我们建议关注以下AI+应用投资方向:

1、受益于AI多模态技术迭代的IP、影视相关公司:【华策影视、中文在线、上海电影、博纳影业、万达电影、光线传媒、奥飞娱乐、掌阅科技】等;

2、专注AI技术及应用开发相关公司:【果麦文化、捷成股份、中信出版、浙数文化、昆仑万维、盛天网络】等;

3、具有商业化落地机会的AI教育相关公司:【豆神教育、南方传媒、世纪天鸿、城市传媒、中原传媒】等;

4、AI游戏相关公司:【完美世界、恺英网络、巨人网络、神州泰岳】等;

5、AI营销相关公司:【蓝色光标、易点天下、浙文互联】等。

6、AI陪伴相关公司:【中文在线、汤姆猫、奥飞娱乐】等。

风险提示:AI技术生成内容效果低于预期;AI应用研发落地具有不确定性;AI应用市场竞争加剧;行业监管趋严等。

王运成

感谢提供信息分享。