英搏尔：低空经济新星，潜在Tier1蓄势待发

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    #新能源动力系统领军企业，迎风而上发力低空
    
    公司是新能源汽车电驱系统、电源系统领军企业，与吉利、小鹏、江淮、长安、上汽等长期合作。在商用车、叉车等细分领域处于龙头地位。公司重视前瞻技术研发与储备，积极布局低空飞行器产品，亿航在第二季度业绩说明会中明确提到将珠海英搏尔纳入其高质量服务商。
    
    #研发实力强，产品尤其适配eVTOL
    
    公司研发实力业内公认名列前茅，董事长姜总技术出身，西安交大电力工程博士（导师为国家级电力电子技术泰斗王兆安教授），获评 为广东省杰出发明人、科技部创新创业领军人才。
    
    公司产品高度集成化，具备小型化、轻量化、智能化、功率密度高等特点，独家的圆形电机控制器，体积不到市场同功率产品的 50%，电驱系统70-80%。尤其适配eVTOL
    
    认证与安全稳定运行成绩是行业重要壁垒，一旦先发进入，主机厂不会轻易更换供应商。
    
    动力系统预计占eVTOL总成本30%，假设现阶段飞行器售价250万元，毛利率60%，动力系统单机价值量30万元。若5年后，市场需求量到10万台/年，单机售价降至150万元、毛利率50%，将为动力系统带来超225亿元的新增市场。英搏尔若取得40%市占率，20%净利率，将增厚近20亿元利润。给予20xPE，远期低空市值360亿元。建议关注【英搏尔】，我们近期调研了【英搏尔】及亿航，认为英搏尔是目前低空领域预期差最大的标的。市场上目前有传一些英搏尔的情况，有很多不实之处，对详细情况感兴趣，欢迎约电聊汇报~~熊亚威
    
    
    

含章天挺

谢谢老师分享！

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王运成

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