花旗中国会议新动向：跨境电商商家见解
花旗中国会议新动向：跨境电商商家见解我们在深圳举行的花旗中国会议上举办了一场大型专题研讨会，邀请行业专家王佳乐先生就跨境需求最新动态及Temu在不同地区的发展进行了讨论。要点包括：1）专家所在公司Acquco的运营表现；2）Temu的地区表现；3）半托管模式更新；以及4）为应对美国大选不确定性而进行的库存准备。王先生对Temu的执行力、市场洞察力、客户服务和促销策略给予了正面评价。他指出，今年欧洲市场增长势头强劲，并认为东南亚和巴西明年可能成为更有意义的增长动力。尽管美国市场增长放缓，但由于半托管模式的贡献，美国市场增长依然稳健。最近推出的越南市场可能是Temu在东南亚市场雄心壮志的一个亮点。鉴于2024年第三季度财报发布和美国大选后的不确定性，我们维持对PDD的中性/高风险评级。
Acquco业绩亮点——王先生的公司在包括亚马逊、沃尔玛、PDD的Temu、速卖通、Shein、Tiktok Shop等多个主要电商平台运营店铺。公司的主要品类包括家居生活、服装、消费电子和母婴产品。鉴于Temu今年在更多国家的快速渗透，王先生指出，今年Temu平台对公司总销售额的贡献预计将达到约15%，而亚马逊和沃尔玛的贡献预计将下降。王先生透露，完整内容联系微信kk152056亚马逊店铺的息税折旧摊销前利润率（EBITDA margin）约为12%，大促期间约为8%。Temu的全托管模式EBITDA利润率约为3-5%，半托管模式为12-15%，速卖通则约为15-20%。
Temu在各地区的表现——就Temu按地区划分的总商品交易额（GMV）而言，王先生估计，截至2024年第三季度，美国销售额可能仍略占40%以上，欧洲GMV接近40%，日本和韩国约占10%，其余来自拉丁美洲、东南亚和中东。欧洲市场增长势头依然强劲，今年过去三个季度均保持两位数环比增长。王先生指出，Temu于10月悄然进入越南市场后，初期表现强劲。特别是，价格在15美元以下的女性配饰和消费电子等热门品类在越南需求旺盛。王先生对Temu在东南亚市场的未来增长机会表示乐观。对于巴西市场，尽管仍处于初级阶段，但王先生指出，Temu正准备扩大产品种类并招募更多商家，他预计巴西将成为2025年的重要增长市场。
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