又见庄股闪崩 华仁药业(300110)6个一字跌停后下一个会是谁

文山攻徒

又见庄股闪崩 华仁药业(300110)6个一字跌停后下一个会是谁
2018-02-24 证券时报
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    华仁药业连续6个一字跌停，将其下跌完全归咎于配股显然难以让人信服——这么多家配股，跌成这样的可是只有它。结合其配股前的走势来看，下跌的真正原因可能是：庄股崩盘。

　　而它的崩盘并非孤例，近期出现了多起相似案例。

　　从周五的跌幅榜来看，跌停的好利来、华英农业、中润资源、神开股份等，均是连续跌停，过往走势均呈现出比较明显的庄股特征。观其走势，令人油然而生“江南皮革厂倒闭了，老板带着小姨子跑了，我们没有办法，拿着钱包抵工资，清仓大甩卖”之感。

　　庄股，对于老股民而言并不陌生，早年A股市场上有一种夸张的说法是“无股不庄”。更令人吃惊的是当时股民对于庄股的态度，接下庄家最后一棒的人固然痛苦，但只要比庄家先出货就会成为赢家。所以不要以为他们不知道股票有人在操纵，恰恰相反，正因为股票里面有庄家，他们才买，跟庄者每天晚上做功课，认真研究哪个庄家做的图形漂亮，值得投机一把。为了识别庄家，市场上还出现了大量分析庄家的书籍。

　　近年随着股市扩容以及大数据监控，庄家已大为减少，但并非完全没有。现在的庄家，更多的是打着“市值管理”名号的大股东与机构。监管层曾在2014年发布的《新国九条》中提出鼓励上市公司建立“市值管理制度”，彼时A股行情低迷，优质企业的估值得不到体现。监管层的本意是鼓励上市公司在经营好企业的同时，通过提高现金分红、鼓励董监高增持等手段，促使公司价值被市场所发现。但在实践中，市值管理出现了异化，不少上市公司大股东打着市值管理的旗号，勾兑券商、外围资金行操纵股价之实。

　　以已被曝光的大连电瓷股价操纵案为例：

　　2016年5月，大连电瓷大股东兼董事长朱冠成之子——阜兴集团董事长朱一栋，授权宋某某和郑某某以配资形式购买大连电瓷股票。同年6月，郑某某把对外号称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋进行操盘。在约定好如何分成后，资金于7月份到账交易大连电瓷。他们利用资金优势和对大连电瓷信息披露的控制权，伺机释放利好，最终帮助自己获利。

　　为了更好地隐藏自己，李卫卫准备了495个股票交易账户，这些数目众多的账户分散在78家券商，遍布20多个省市。李卫卫用完一批账户，又换另外一批操盘。截至2016年12月份，深交所办案人员发现这些账户获利惊人，账面获利就超过6亿元。

　　这个事情的败露也很有戏剧性：李卫卫得意忘形之际加大杠杆，并把配资多出来的钱买卖了其他股票。2017年2月底，李卫卫操盘的一只股票爆仓，随后被强制平仓。办案人员顺藤摸瓜，最终发现了大连电瓷案。

　　调查结果还显示，随着李卫卫不听劝阻买其他股票，朱一栋为维护大连电瓷股价的稳定，动用公司账户资金成立了基金专户。事与愿违，10亿元资金仍未能阻止大连电瓷后来的暴跌。2017年3月，朱一栋不得不以重大资产重组的名义让大连电瓷停牌。

　　我们如何识别这种庄家呢？

　　1、从走势上来看有明显的特征，很稳，或长时间横盘，或缩量上行，或长下影线洗盘……总之走势独立于市场。

　　2、从基本面来看，大股东或实控人多为民企，市值小(太大了难以把控)，业绩不好，股份被质押，有托起股价的需求。

　　这些闪崩股带来的危害不言而喻。这些资金不计成本夺路而逃，肯定有其深层次的复杂原因，作为普通投资者，首要的还是要保证自己的持仓安全，避免踩雷。短期而言，倒是有一个捷径：看看这些闪崩股的股东名单，看看他们还持有哪些股，再看看这些股票的走势，也就八九不离十了。

　　比如周五跌停的华英农业，其2017年三季报显示，第三大流通股东为“广东粤财信托有限公司-粤财信托-鲲鹏一号集合资金信托计划”，该信托计划还持有以下三只股，目前均全部停牌。

　　而这三只个股停牌前的表现，也非常符合以上总结的庄股特征。

　　而华英农业第四大股东“广东粤财信托有限公司-粤财信托-金鑫一号集合资金信托计划”同时持有的四只个股中，有两只与第三大股东相同，另外两只中宁波精达同样停牌，而益生股份算是已经爆过雷了，曾一连走出8个跌停板。

　　周五跌停的中润资源，其第十大股东的其他持仓，目前已全部停牌。

　　周五跌停的神开股份，第三大流通股东同时持有以下个股，处于正常交易状态，持有的投资者可以看看其走势，尤其是后一只。

　　第六大、七大流通股东同时持有北方股份。

　　再回到今天的主角，6连跌停的华仁药业，其第六大流通东，同时持有以下个股，这些个股大多已经跌过一轮，也有一两只没怎么跌的，比如沃森生物。

　　以上只是从周五闪崩的个股中随便抽取的一些数据，不够详尽。长期而言，要想避雷还是得坚持价值投资，买能让自己安心睡觉的股票。

文山攻徒

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