AI需求提高成熟制程景气度 机构预估涨价效应延伸至2027年
AI需求提高成熟制程景气度 机构预估涨价效应延伸至2027年AI成熟制程、功率和电源芯片领域正经历一轮由AI需求引发的强劲景气周期。
6月30日，集邦咨询发布的调查成果显示，随着AI服务器、通用型服务器、与边缘人工智能周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，加速改变成熟制程供需结构，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年。
其中，功率器件和电源管理芯片（PMIC）是此轮涨价中最为明确的受益板块。
集邦咨询称，由于电源管理芯片与Power Discrete（功率离散元件）仍高度依赖8英寸平台，加上台积电、三星电子等大厂持续减产或转移部分8英寸产能，产能趋向紧缺，利用率持续攀高，相关代工价于2026年第一季至第二季陆续全面喊涨，目前平均涨幅落在5%—15%之间，业界甚至持续酝酿2026年下半年至2027年的第三波涨价。
中信证券7月2日研报表示，功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中短期，根据各公司公告，国内外功率器件厂商将陆续启动第二轮涨价，本轮上行周期进一步明确；中长期来看，预计AI电源对功率器件拉动会持续强化，HVDC/SST趋势下长期增量空间将逐步打开。
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