方正策略：保持耐心，市场赚钱效应有望否极泰来，继续关注三方面配置机会
方正策略：保持耐心，市场赚钱效应有望否极泰来，继续关注三方面配置机会关注HALO资产逢低布局的机会，高油价压力缓解，美国通胀自高点下行，加息担忧有望缓和，Q3进入布局涨价的窗口期，核心资源（有色金属+化工）如有二次探底是较好买点，调整幅度较大且股息率优势明显的中证红利具有较好配置价值；继续看好调整时间较久，负面压制基本解除，并且有一定催化的券商板块；AI主线上，调整后重点关注海外算力核心标的以及国产算力中景气确定性较强的半导体设备，相对低位的AI应用也具有一定的配置价值。此外，阶段性可以关注赚钱效应改善之后，题材股的修复行情，重点考虑政策和消息共振的商业航天、机器人等方向。
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