题材方面
题材方面，基本还是AI服务器的上游比较强，之前大摩研报拆解英伟达新一代AI机架，价值量同比大增的PCB、MLCC是两大核心方向，最近也一直在轮换着挖对应的上游细分，PCB从电子布炒到铜箔、PPE树脂，MLCC炒到上游的陶瓷粉体，再到周四的氧化锆，节奏上越来越往上游细分挖，涨一批到滞涨以后，再重新在低位拉一批新的，节奏上能跟得上轮动就跟，跟不上轮动就等回档再分批低吸中报有业绩增长预期的核心票。上游也可以多留意周线金叉的资源类板块，比如算力上游的能源金属，4、5月基本没怎么涨，如果风口扩散到CPO、存储这些更上游的基础原材料，就有机会补涨活跃，周线金叉区域如有资金强势的日线回档，会具备一定的性价比。
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