海外制造业成本高昂,工序少、能耗低的HJT是最适合海外生产的电池技术
海外制造业成本高昂,工序少、能耗低的HJT是最适合海外生产的电池技术中美光伏制造最大区别是成本要素不同。
中国光伏制造环节pk的是渠道销售&成本控制&规模效应&政府关系,然而美国生产成本中人工成本是中国的15倍左右(同时考虑工人工资&生产效率),因此美国电池片厂商最重视的是低人工&小厂房&低运营成本。
HJT是最适合美国本土国产的光伏技术路线。
相比较TOPcon,HJT可节约60%的人工数量(仅4道工序)、节约30-40%的用电量(工序少&低温工艺&洁净厂房需求少2/3)、节约20%的用水量、降低20%的碳排放(全流程低温工艺),因此是最适合美国本土扩产的光伏技术路线。同时,迈为股份自动化程度高的HJT整线设备有望抵消美国工人人效低的困境。此外TOPCon在美国面临专利问题,近期美国太阳能电池板制造商FirstSolar表示自身拥TOPCon晶体硅技术专利,并正在调查竞争对手的侵权行为,且这些专利的有效期限将延续至2030年,在此期间,任何未经授权使用该技术的行为都可能构成侵权。
因此我们看好HJT整线设备龙头迈为股份的出海新机遇,且在2025年5月31日之前,中国光伏设备出口均免关税(30%),我们认为今年年底前,美国本土扩产订单会加速,设备商海外订单有望在Q4加速落地。
投资建议:重点推荐HJT整线龙头【迈为股份】、0BB串焊机龙头【奥特维】。
风险提示:签约项目进展不及预期,政策不及预期,政治风险。
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