周末继续集中和外资朋友交流
陈果：周末继续集中和外资朋友交流，之前看空的外资空头基本都继续偏谨慎，但有一部分外资表示等待十二月份政策的力度，如果扩内需/消费的力度超预期（有预期Trump影响两个点GDP），再阶段转多（有认为Rubio=金融战风险上升）。另有一部分外资认为要观察汇率稳定（有7.3，7.5乃至8.0等预期），再考虑先平掉空头仓位。但很多外资朋友也表示认同我的美股风险上升的看法。我的看法： 美元其实也是预期演绎Trump 2.0 Trade，也有提前之嫌。
12月会议自然关键，我们的预期是经济目标仍会迎难而上设定为5%，且再通胀成为核心，类似CPI从软的预期目标到变为和GDP一样，硬的任务目标，这将显著提升市场预期。
感谢提供信息分享。
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