豆神教育：下载量超预期，上线新功能
天风轻纺】豆神教育：下载量超预期，上线新功能■周观点我们提示公司变化，教育趋势向好，AI持续催化
■豆神AI App前一周下载量已达8万；周末上线1V1实时写作参谋、实时电话私教问答等多模态功能。
此前我们已多轮点评豆神变化及AI空间，上周下载量高增体现旺盛市场需求，K12市场无需担心成长潜力，核心产品有望借助互联网充分快速放大覆盖群体。
■就APP本次更新功能【建议自行下载体验】，我们认为使用感受优于预期。譬如其中写作参谋功能，学生只需以语音沟通的方式向AI老师告知作文题目或主题，AI老师便会如同真人老师一般，细致地指导我们进行作文构思，而不是直接把作文告知学生。
■AI产业方向无疑，教育作为公认典型落地场景，本轮豆神产品突破，我们认为对教培行业特别是语文赛道具有积极意义。建议关注公司AI产品推广及落地；产品反馈需更多市场检验，但其是目前可商业化落地且规模化推广的产品。伴随产品迭代更新，教育科技行情或贯穿较长时间。
■此外，近期北京发布民促法落地稿，方向友好。我们观点延续，目前政策预期及环境明确，出现大幅异动概率低。北京作为重要风向标地区，无进一步收紧信号，反而明确落地细则，释放友好态度，明确积极变化。当下机构核心变量在于自身发展战略、业务结构、运营质量及成长周期；外部监管环境及竞争环境已相对明朗，个体差异化逐步显现。
■同时板块建议关注（A股）昂立教育/凯文教育/学大等（港股）天立国际/思考乐/卓越以及（美股）好未来/新东方等
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