星源材质：与大众子公司签订定点协议,累计供货约20.9亿平
【CT电新】星源材质：与大众子公司签订定点协议,累计供货约20.9亿平事件：2024年11月11日,全资子公司“欧洲星源”与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定2025-2032年期间预计将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料。
此次定点充分印证了公司出海战略的前瞻性以及公司在隔膜领域的优势地位,公司领先于同行的海外涂覆和未来基膜的产能,有利于开拓海外需求,进一步提升全球份额。
发力海外市场,配套产能逐步推进。国内竞争激烈,海外整体盈利优于国内,公司也加快海外建设,马来的基地已获得正式审批,预计明年下半年有试量产,后年全部建成。瑞典基地预计明年年中有基膜产线加 微 akmtdzz获取更多投产,助力公司欧洲市场的开拓。此次定点协议的签订将进一步凸显公司的超强竞争力,为公司隔膜产品在国内外市场的进一步推广带来积极作用。
超低成本产线持续建成放量,保障客户需求。公司最新的南通单线产能已达3亿平(设计产能2亿平,去年投产后开到2.5亿平),单平折旧摊销进一步下降。随着南通、佛山产能的投放,公司8m线新产能的占比持续提升,23年有25%,今年上半年30-40%,预计今年佛山投产后明年占比到60%以上,未来成本优势将更加明显。凭借先进低成本产能,公司有望保障客户需求,在头部客户中提升份额。
我们预计公司24、25年出货40亿、50亿平,归母净利润4.5亿、6亿元,对应PE36、27倍,重点关注!
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