恩智浦: 12月指引低于预期, 汽车,工业仍面临逆风因素
恩智浦: 12月指引低于预期, 汽车,工业仍面临逆风因素大摩(24/11/05)
NXP的12月季度指引低于市场预期，预计3月季度会出现高个位数的季节性下降，原因是公司在汽车、工业及物联网领域面临逆风。公司原认为汽车业务相对稳定，客户愿意建立4-6个月的安全库存，但当前市场疲软终将影响公司。12月季度汽车业务预计下降中个位数，3月季度或进一步下滑；尽管中国汽车市场表现稳健，但欧洲和美洲市场状况恶化。为应对市场疲软，NXP降低产能利用率和代工采购，预计至2025年上半年利用率将维持在70%左右。
定价方面，2024年预期定价同比持平，2025年下降低个位数，略好于预期，反映公司在某些产品上的市场份额优势。分析师日预期公司将指引7-10%的汽车收入年均增长率和57-62%的毛利率。9月季度的收入、毛利率和每股收益（EPS）符合预期，分别为32.5亿美元、58.2%和3.45美元。
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