科大讯飞：大模型+应用的核心标的
【西部科技】科大讯飞：大模型+应用的核心标的保持高研发投入，持续加码讯飞星火大模型。公司持续加大星火大模型的研发投入和布局，坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控。讯飞星火大模型V4.0七大核心能力全面升级，在8个国际主流测试集中排名第一。
B端+C端双轮驱动，讯飞星火生态逐步繁荣。To B端，2024前三季度，公司大模型相关项目的中标数量和金额在行业里都处于领先位置，且8月份单月中标金额突破1.5个亿，行业排名第一。To C端，2024年前三季度，讯飞星火开发者数量持续高速增长，讯飞星火APP 在安卓端的下载量超过 1.9 亿次，在国内工具类通用大模型APP中排名第一。
我们预计公司2024-2026年营收分别为233、278、332亿元，归母净利润分别为6、8、11亿元。
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