中国软件大涨点评
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[*]中国软件大涨点评：2024Q3 麒麟/达梦再超预期，国企改革+并购重组双重催化【天风计算机 缪欣君团队】
1、24Q2同比大幅扭亏，集成主业控费初见成效
2024Q1~Q3，营收29.20亿元，同比-29.77%；归母净利润-3.38亿元，同比+20.05%；扣非归母净利润-3.51亿元，同比+48.59%。
单2024Q3，营收9.37亿元，同比-42.32%；归母净利润-6490万元，同比-169.67%；扣非归母净利润-6496亿元，同比+60.05%。
24Q3支付员工现金6.13亿元，同比-12.4%。24Q3人员继续优化，考虑政府补助减少，单24Q3同比减亏1.35亿元。
2、2024Q3麒麟/达梦再超预期，核心资产估值
麒麟软件：2024Q1~Q3，营收7.84亿元，同比+19%；归母净利润1.46亿元，同比+13%；单2024Q3，营收2.86亿元，同比+27%；归母净利润0.25亿元，同比+82%。前三季度净利率18.6%，同比下降0.9pct（24H1下降2pct），价格战趋缓较为确定。
达梦数据：2024Q1~Q3，营收6.29亿元，同比+40.96%；归母净利润1.74亿元，同比+47.48%；扣非归母净利润1.59亿元，同比+45.88%。
单2024Q3，营收2.78亿元，同比+74.46%；归母净利润0.71亿元，同比+58.60%；扣非归母净利润0.64亿元，同比+50.25%。2024年Q3业绩高增主要系湖北党政大项目确收、党政恢复增长，金融、军工、电力行业高速增长，叠加公司DBA加速交付。
3、国企改革+并购重组双重催化
20e定增用于麒麟软件研发，麒麟软件持股比例有望提升。2024年5月7日，公司定增获中国电子批复，发行价格为22.19元/股，发行金额不超过20亿元，募集资金全部麒麟软件研发项目。
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