|寒武纪】回调不改产业逻辑，持续看好国产算力龙头
【中泰电子|寒武纪】回调不改产业逻辑，持续看好国产算力龙头#存货预付款大幅增长超预期
公司前三季度【存货】10.15亿，环比大增7.8亿；【预付款】8.5亿，环比增长3亿；【应收款】6.05亿，环比增长0.84亿。存货和预付款合计环比增长约11亿，判断主因核心原材料备货所致，AI芯片毛利率较高，预计对应实际收入弹性较大。
#股权激励已完成授予
公司9月27日完成2023年股权激励计划授予，以75.1元/股价格授予129名核心员工约104万股，包括高管6人，其他核心人员123人，其中技术骨干101人，业务骨干20人，中层管理者2人，占公司总股本0.22%。
受国际形势因素影响，AI算力国产供应链风险持续提升。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制，自主可控必要性大大提升。
#国产芯片加速发展，据《独家新闻》9月30日报道，字节跳动计划使用华为芯片训练的新AI模型。字节国产化进度较快，后续寒武纪等国产厂商有望上量，训练+推理打开更高空间，长线看好国产算力0-1行业大机遇；
风险提示：行业景气不及预期；新品渗透迭代不及预期。
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