【德邦电子】AI时代散热大有可为
【德邦电子】AI时代散热大有可为散热升级→AI冷静思考的必然需求
#趋势1：更多更厚的石墨
#趋势2：使用VC均热板
1今日苏州天脉上市首日，涨幅一度触及800%，收盘市值136亿。
2晚间中石科技三季报公布营收利润同环比大幅提升，单季度营收4.52亿元，同比+45.19%，利润6937万元，yoy+252.49%。单季度毛利率达到33%，环比提升5pct，印证了iphone16散热配置升级和公司业务结构的持续优化，公司将有望持续受益于苹果手机+AI的散热升级趋势。
建议关注散热方案头部标的：
【领益智造】果链散热模组龙头，iPhone 16散热升级，公司有望直接受益，Q3业绩有望出现积极拐点。
【苏州天脉】国产VC头部厂商，三星为第一大客户，去年vc收入5.9亿，募投项目达产收入再造6个亿。
【中石科技】果链石墨龙头，前三季度毛利率相比去年全年提升5pct到30.76%。
风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧；技术路径变更
德邦电子：陈蓉芳/仇方君
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