化工看好几个方向:
化工看好几个方向:(1)短期业绩&景气度趋势向上(Q4业绩环比增长确定性强),周期方向的万华化学、巨化股份、兴发集团、扬农化工(葫芦岛1期放量)、亚钾国际(3号井有望在后续完成修复)、润丰股份;新材料方向的松井股份、新宙邦、国瓷材料、蓝晓科技、圣泉集团
(2)事件催化1:龙佰集团(海外基地加快推进,规避海外反倾销封锁)
(3)事件催化2:美国大选川普败选或者胜利后不对中国出海企业管道国家加征高额关税,利好轮胎(赛轮、森麒麟、玲珑)、山东赫达(植物胶囊主要市场欧美)
(4)事件催化3:能耗双控如果在Q4发力,高耗能产品受益,黄磷(兴发集团)、工业硅(合盛硅业)、海绵钛(龙佰集团)、电石氯碱(中泰化学、新疆天业)、磷铵(云天化、川恒股份)、纯碱(远兴能源)
(5)明年重点方向(地产):明年地产链情绪拐点向上,先买估值,基本面有望在26年抬升,海外降息扩散,逐步反应到地产链出口需求,万华化学、龙佰集团、远兴能源
(6)明年重点方向(纺服):服装需求仍保持稳健增长,长丝明年产能扩增仍较少,景气度有望在金三银四修复,桐昆股份、新凤鸣
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