【禾望电气】风光储氢全面布局,政策端持续发力
【禾望电气】风光储氢全面布局,政策端持续发力10月30日,发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,公司有望受益于大型风电光伏基地建设提速。
公司专注于电能变换领域,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台,主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、储能类产品、氢能类产品、电气传动等。24年前三季度实现营业收入23.1亿元,同比-12%;归母净利润2.5亿元,同比-37%,主要原因系主营业务承压以及公允价值变动损失拖累;综合毛利率37.5%,同比+3.1pcts.
海外业务加速拓展。前三季度海外业务收入1.7亿元,同比+70%,占整体营收的7.4%;毛利率51.1%,同比提高3.9pct。
预计24-26年归母净利润3.8/4.5/5.5亿元,同比变动-24%/+18%/+22%,对应PE分别为20/17/14x。
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