涨停金律 发表于 2024-5-23 20:14

两市最正宗电磁屏蔽 供货英伟达 （有望补涨 50厘米）

300128锦富技术：两市最正宗的供货安费诺， 锦富技术 300128子公司 泰兴致富 生产电磁屏蔽供货安费诺，最终供货英伟达
越南锦富已获得行业头部企业佳世达、安费诺验厂通过，并取得其供应商代码，预计年内产生营收

补涨 50厘米

G200铜连接最大预期差——电磁屏蔽材料



1、英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。



2、铜互连成本低，功耗低，但是有明显的缺点：容易受到电磁干扰影响。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗



3、铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，我们认为AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差



锦富技术 300128子公司 泰兴致富 生产电磁屏蔽供货安费诺，最终供货英伟达
越南锦富已获得行业头部企业佳世达、安费诺验厂通过，并取得其供应商代码，预计年内产生营收



zxl741 发表于 2024-5-23 20:42

谢谢分享

涨停金律 发表于 2024-5-23 21:02

本股在量学属于凹底淘金

股海精龙 发表于 2024-5-24 08:21

好好学习天天向上。谢谢分享

如来 发表于 2024-5-24 08:35

好好学习天天向上

陕西周公 发表于 2024-5-24 09:03

连续三年亏损

1135786707 发表于 2024-5-24 10:40

谢谢分享谢谢分享

真是本色 发表于 2024-5-26 11:19

好好学习天天向上
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