今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展
今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展2024-04-24 10:16
来源: 证券时报
昨日，A股走势分化，沪指再度回调，创业板指小幅拉升。截至收盘，沪指跌0.74%报3021.98点，深证成指跌0.61%报9183.14点，创业板指涨0.15%报1753.16点，北证50指数涨1.25%；两市合计成交7754亿元，较此前一日减少467亿元；北向资金净卖出约30亿元。行业方面，煤炭、有色、钢铁、电力等板块走低，旅游、金融、工程机械等板块疲弱；建筑、医药、传媒、酿酒、汽车等板块上扬，人形机器人、新型城镇、短剧游戏概念等活跃。国盛证券表示，从目前市场趋势来看，短期内较难有超预期的表现，较大概率要等到财报披露期结束，风险释放完毕，资金才会重新选择方向。从指数的走势也不难看出，沪指短期走弱，有再度下探考验3000点支撑力度的可能，但破位向下的概率并不大，而短期触底的信号则要等待一个极致缩量点的出现（预计两市成交额或低于7000亿元）。一旦信号出现，则市场后续走出反弹行情的概率较大。策略上可先保持观望，等待反弹信号的出现，市场调整是选股布局的好机会，方向上可关注智能驾驶、可选消费、化工等板块的趋势布局机会。今日投资机会解析运营商智算中心建设开启 国产算力景气提升近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。山西证券表示，从2024年来看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元：根据中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的2024年智算能力和试验网集采的昇腾910系列价格进行测算，移动+电信今年AI服务器交付价值量将超146亿元。此外，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外出口限制和国家政策导向的大背景下，今年国产算力比例将大幅提升，建议关注昇腾服务器、华为交换机、400G光模块等投资机会。氢能产业有望加速发展近期，四川省发布了《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》，旨在推动四川氢能全产业链高质量发展。意见稿提出，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破，基础材料和核心部件自主化水平进一步提高，“制—储—运—加—用”全产业链生态体系更加完备，重点领域实现规模化应用，综合应用成本大幅降低，绿氢成为主要氢源，初步形成覆盖全省的氢源供应保障网络，原始创新能力、技术水平及产业规模均大幅提升，产业综合实力和应用规模进入全国第一梯队。深港证券指出，四川省的动作是今年地方政府和企业大力发展氢能产业的一个缩影，其他地区政府有望推出类似超常规支持，氢能应用场景有望更加丰富，氢能产业有望迎来新一轮发展高峰。建议关注在氢燃料电池产业链中技术领先、话语权较强的公司，比如亿华通。其他影响市场的消息社保基金持仓动向曝光随着上市公司2024年一季报陆续披露，养老金持仓逐渐浮出水面。据统计，截至4月23日，养老金账户最新出现在37家公司前十大流通股东名单中，其中新进12家，增持10家。从目前已披露的持股情况来看，社保基金作为一类长线资金，其在2024年一季度持股总体保持了稳定。另外，多数社保基金青睐或相中的上市公司2024年一季度业绩出现增长，基本面总体较好，一定程度上体现出社保基金的价值投资特征。国家医保局：全国胰岛素接续采购中选价格稳中有降近期，国家医保局组织全国各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购，4月23日在上海开标。此次接续采购全国共有35000多家医疗机构参加，填报胰岛素需求量超过2.4亿支，涵盖临床常用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企业积极参与，所有投标企业均有全部或部分产品中选。共13家企业的53个产品参与此次接续采购，49个产品获得中选资格，中选率92%，中选价格稳中有降，在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。报告称未来十年全球电动汽车需求将持续强劲国际能源署23日发布展望报告称，未来十年全球电动汽车需求将持续强劲增长，2024年销量预计达1700万辆，占全球汽车总销量的五分之一以上。电动汽车需求激增将重塑全球汽车业，并显著降低道路交通领域的石油消耗量。报告指出，去年全球电动汽车销量猛增35%，达到创纪录的近1400万辆。在这一基础上，今年电动汽车行业仍实现强劲增长。越南、泰国等新兴市场的电动汽车需求也在加速增长。2023年我国核电发电量44万吉瓦时据国家原子能机构消息，截至2023年底，我国大陆在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电机组36台，总装机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%，相当于节约标煤1.3亿吨，减排二氧化碳3.5亿吨。
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