证券板块否极泰来
本帖最后由 天山至尊 于 2023-7-31 18:40 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，地产股继续大涨，金科股份、中南建设、华远地产等10余股涨停。券商等金融股冲高回落，太平洋、西南证券涨停。零售股午后走高，华联股份、国芳集团、中央商场等多股涨停。AI概念股一度反弹，游戏、传媒股领涨，中原传媒、鸿博股份涨停。下跌方面，医药股全线调整，恩华医药跌停，恒瑞医药跌超9%。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。
【国家发改委出台20条措施促消费】
7月31日，国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》对外公布。《措施》指出，把恢复和扩大消费摆在优先位置，优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环，释放消费潜力，更好满足人民群众对高品质生活的需要。
《措施》共分六大类20条，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施及优化消费环境，提出优化汽车购买使用管理、扩大新能源汽车消费、支持刚性和改善性住房需求、扩大餐饮服务消费、丰富文旅消费、开展绿色产品下乡、壮大数字消费、加强金融对消费领域的支持等。
具体政策可以归纳出四个链条，包括汽车链条、住房链条、文旅链条、数字链条。例如汽车链条上的购买使用、新能源车，住房链条上的购房需求和家电家具建材等相应行业，文旅链条上的带薪休假、大型活动、体育赛事，数字链条上的新型基础设施、新型业态。
明日策略&攻防线：今日上证呈现放量冲高回落，向上试盘承接套牢资金，同时面临短线获利盘抛压，同时，周末多方利好提振，接下来仍有政策出台的预期，对市场情绪提振的同时，也有望带来更多的实质性的刺激。所以，指数仍有向好表现的基础。当采用逢低做多策略，继续留意消费链、地产链、金融链的回调低吸机会。
这是一次良性的冲高回落。上周主要还是金融等权重的拉抬，当前基本面不强之下，权重股拉抬的力度有限，而如果持续拉升，很可能透支阶段行情；以券商为首的大金融板块今日的调整同属良性，尤其是券商的调整，是不可多得的回调低吸的机会。其次，市场出现新的积极现象。上周以来，指数上行中成交持续释放，今日更是成功突破万亿成交，叠加北向资金持续的净流入，市场风险偏好和活跃度在提升。
板块方面：板块上，消费股整体的表现较为亮眼，酒店餐饮与零售均涨幅居前。其中西安饮食、金陵饭店、华联股份、中央商场、国芳集团等个股涨停。消息面上，今日国家发改委“扩消费”20条发布。其中提出要扩大服务消费，鼓励发展即时零售、智慧商店等新零售业态。
往后看大消费板块在利好政策刺激下有望回升，市场风格有望更加均衡。不过需要注意的是，在今日消费股集体走强的背景下，有着大量机构资金仓位的酿酒板块却放量冲高回落。对于大消费板块而言，若想要在后市走出较强的延续性，仅仅依靠政策驱动下的小市值个股的情绪博弈是远远不够，消费股中蓝筹权重扮演着重要角色。因此在今日以白酒股为代表的消费权重出现短线的滞涨疑虑的背景下，后续能否继续保持多头趋势仍是关键。当消费权重在后续依旧保持震荡向上的走势，那么消费股内部仍有望反复活跃，相反一旦后续消费权重先行转弱，对于消费方向题材炒作情绪也将受到一定的影响。
北上资金：今日北向资金净买入93.47亿元，上个交易日（净买入164.03亿元），行业资金方面，截至收盘，汽车整车、游戏、房地产开发等净流入排名靠前，其中汽车整车净流入15.70亿元。
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