行业逻辑转变，整体趋势向好
本帖最后由 天山至尊 于 2022-8-3 19:05 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
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盘面解析：大盘全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。盘面上，军工股全天强势，长城军工等多股涨停。半导体板块午后走强，大港股份涨停。下跌方面，赛道股午后迎来调整，多只高位股跳水，德联集团等多股跌停，此外两市炸板率高达63%。总体上个股跌多涨少，两市近3000只个股下跌。沪深两市今日成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。
【行业逻辑转变，整体趋势向好】
我国国防预算长期只占GDP比重的1.3%，而西方国家的军费一般都在本国GDP的2%到4%之间，相对而言，中国的军费还处于一个比较低的水平。美国军事评论家安德尔曼称：“大陆当前不想开战，很多准备不足，没有足够的弹药、装备和训练，2025—2030年才是最佳时间，我们必须明白这一点。”这话也是事实，客观上我们跟美国的军事储备还是有一定差距，展望未来五年，围绕建军百年奋斗目标，军工行业需求饱满，A股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。
地缘局势不确定性加剧，军工板块关注度提升。强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。
对于这个板块，不仅仅是因为事件的驱动，其实整体向好的趋势在逐步的明显，当前具备中长期投资价值。
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明日策略&攻防线：收缩量阴，沪深两市双双高开，开盘后直线拉升，但随即冲高回落并连续走低，午后的回落几乎没有抵抗，临近收盘，有资金回流汽车板块、HJT电池等赛道股。
回到市场中，地缘政治的影响还在发酵，至少市场没有企稳的迹象。但是，地缘政治的影响大多是短期的，事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。这里虽然不能说调整结束，但是持续性的概率并不高，不用过于悲观。
分时看盘：开盘急拉提示，控制好仓位，一方面早盘几乎90°的拉升跟昨日的杀跌一样，都属于情绪的宣泄，很难有持续性；另一方面，目前事件还没明确结果，还在发酵过程中，不适宜重仓。
北上资金：今日北向资金净买入-10.49亿元，上个交易日（净买入-23.11亿元），北向资金并没有大幅流出，呈观望情绪。
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