腾讯落子智能酒店 企鹅加速追赶阿里飞猪
智能酒店领域又一巨头加入。腾讯QQ与长隆集团近日达成战略合作，其中最受人瞩目的便是双方基于技术层面的合作，在珠海长隆企鹅酒店基础上共同打造的全球首家QQ智能主题酒店。腾讯公司副总裁殷宇表示，通过和长隆的合作，技术有了落地点，今后不排除将与更多酒店进行合作。中国酒店产业规模正在迅速扩大，并明显朝着国际化、档次化、网络化、商务化、娱乐化的方向发展。在信息化高度发展的今天，人们日常生活与网络、信息结合的越来越紧密，随着蓬勃发展的旅游业和频繁的商务旅行活动，客人住酒店不再只是解决住宿问题，还要解决娱乐、商务等问题。智能化酒店应运而生。此前，阿里巴巴集团旗下的OTA平台飞猪、国内最大在线旅游企业携程已有相应的智能酒店战略出台。此次腾讯与长隆集团的合作，表明互联网巨头在旅游酒店等线下消费场景方面的布局正在加速。相关概念股：英唐智控：“双平台”促成长,战略转型成效凸显此前公告，子公司丰唐物联与腾讯签订战略合作框架协议，共同深耕智能家居物联网业务。丰唐物联涵盖终端APP、云平台、智能网关，智能控制设备，智能无线传感设备，智能终端设备等系列产品及服务，主要面向酒店、办公场所、家居等应用领域。10月23日晚,英唐智控发布2017年三季报,2017年前三季度累计营收57.68亿元,同比增长97.46%;归属于母公司股东的净利润1.24亿元,同比下滑15.08%,每股收益0.12元。战略成效凸显,销售规模持续扩大:2017年前三季度累计营收57.68亿元,同比增长97.46%;归属于母公司股东的净利润1.24亿元,同比下滑15.08%,每股收益0.12元。其中第三季度公司实现营业收入24.81亿元,同比增长67.75%;单季度归母净利润为0.48亿元,同比增长5.36%。前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为163万元(16年同期非经常性损益约为5953万元),剔除非经常性损益影响后,今年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长41.23%。今年前三季度公司电子元器件销量稳步增长,家电智能化、消费电子、汽车电子等行业需求量不断增加。顺应行业大趋势,搭建“优软云”平台:为满足中国企业批量和多样化采购的需求,公司顺应大势搭建“优软云”平台,以B2B商务为切入点,在掌控核心技术的同时,打造了电子信息产业垂直生态圈。目前公司平台已积累了近5700多家企业用户,真正实现了电子行业间的系统连接,解决中小企业的大部分问题。2017年上半年,公司优软商城正式上线,近期深圳市英唐保理有限公司正式成立,有效推进了公司中长期战略金融板块的落实。同时,优软云平台还提供融资、租赁、保理、小额贷等金融综合服务,整合产业上下游的同时,流量变现以及金融综合服务将成为公司长期的业绩驱动力,也为行业内企业高速成长保驾护航。内存价格续涨,分销厂商或受益:据ICIsights预测,今年存储DRAM市场产值将达720亿美元,是今年半导体产业中最大产品,FLASH市场也将达到498亿美元,同时预测今年DRAM价格的全年涨幅将达到63%,NANDFlash价格涨幅也将创纪彔地达到33%。英唐智控收购的联合创泰是一家有丰富的代理分销经验电子元器件产品的授权分销商,是唯一一家在国内电子元器件分销行业同时拥有MTK的主控芯片和SK海力士内存品牌的厂商。拥有强势的资源类产品线的分销权,与兆易创新的合作也进一步确定联合创泰在行业内的地位和优势。同时,公司重孙公司华商龙科技与深华云联(香港)股份有限公司签订业务合作协议,共同开展偏先片剪裁和销售业务。未来公司拥有业界核心偏先片的经销权,向AMOLED厂商供货,将全面受益于AMOLED渗透率的提升,公司6亿元的债券获得证监会核准,将有效补充公司流动资金,向分销龙头迈进。员工持股构筑安全边际,彰显公司发展信心:公司积极实施员工持股,2016年以来公司实施了两次员工持股计划,共购买公司股份4794万股,合计购买金额约4.39亿元,成交均价约9.16元/股。一方面,员工持股计划的实施有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,促进公司长期、持续、健康发展。另一方面,员工持股的实施有利于稳定股价,构筑股价安全边际,彰显了公司对于未来发展的信心。投资策略:随着电子信息产业向国内转移,我们看好英唐智控在电子分销和物联网家居的转型。维持对公司的业绩预测,预计公司2017-2019年营业收入分别为80.54/112.77/146.61亿元,归母净利润分别为2.93/3.86/5.00亿元,对应的EPS分别为0.27/0.36/0.47元,对应PE为29/22/17倍,维持“推荐”评级。风险提示:行业竞争加剧;代理权限风险。
达实智能：智慧医疗大爆发,未雨绸缪后基建在酒店智能节能领域市占率全国第一。公司成功实施过腾讯数据中心项目。公司发布2017年半年报,上半年实现营业收入11.55亿元,同比增长16.37%;扣非净利润9362万,同比增长36.05%。经营活动净现金流同比增加48%。预计2017年1-9月将实现归母净利润1.86-2.37亿元,同比增长10-40%。多模式推动智慧医疗爆发式增长。公司主营的三项业务:智慧建筑及节能实现收入6.61亿元,同比增长43.05%;智慧医疗实现营收4.06亿元,同比增长111.7%,营收占比上升至35.16%,其中久信医疗实现营收2.76亿元,净利润1964万元;智慧交通业务下滑严重,营收同比下降79.35%。由于管理费用和研发费用的控制,公司净利润快于营收增速,上半年管理费用0.89亿元,由于折旧和摊销的下降而同比下降5.64%,研发费用同比减少12.79%。公司继续保持在智慧建筑领域的优势地位;智慧医疗通过PPP、融资租赁、合同能源管理等多商业模式积极推动,成效显著;智慧交通业务受区域性波动影响显著,今年公司积极开拓市场区域,目前已与石家庄轨交签订战略合作框架协议,预计明年轨交业务将有明显恢复。布局运营服务,未雨绸缪后基建时代。PPP模式有利于抢占后续的运营服务权,公司目前在多个城市公关推广且有明确的“跑马圈地”目标。近期15.7亿的淮安医疗项目涵盖融资、建设、一体化信息智慧管理及后期运营维护等,这一大项目的落地将利于公司树立标杆示范向其他区域复制推广。公司尽早布局医疗大数据应用等以IT和数据为基础的运营和服务,拉长业务现金流周期,为后基建时代的可持续发展奠定基础。投资建议:强烈推荐-A。预计17-19年EPS为0.21/0.26/0.31元,对应PE为28/23/19倍,公司在手订单充足,正处在行业的黄金发展期,业绩确定性高,同时未雨绸缪后基建时代运营服务,给予“强烈推荐-A”评级。风险提示:订单落地速度低于预期;市场竞争加剧毛利率下滑风险。
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